Diseñamos un plan personalizado que te permita sacar el máximo provecho de tu situación financiera actual

ASESORIA FINANCIERA PERSONAL

Un plan personalizado  te permitirá sacar el máximo provecho de tu situación financiera actual, teniendo la tranquilidad de que estás avanzando hacia tus objetivos.

ASESORIA EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Asesoría especializada en inversión,   orientada a preservar y optimizar la rentabilidad, y crecimiento de tu patrimonio.

CONFERENCIAS Y TALLERES

Orientado a  empresas que busquen aportar al bienestar  de sus colaboradores,  por  medio de charlas y talleres en educación  financiera.

¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN FINANCIERA?

ESTAMOS PARA ACOMPAÑARTE
EN CADA PASO, Y EN CADA ETAPA

Dar el primer paso en tu proceso de planeación Financiera es my fácil. Nuestros asesores
te ayudan a comprender lo que necesitas saber de finanzas personales, para que puedas
sentirte seguro de que estás tomando las mejores decisiones financieras ahora y en el futuro.

QUE ESPERAR CUANDO HACES TU
PLAN FINANCIERO CON NOSOTROS

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Un aliado financiero que te ayuda a entender el panorama general de su posición financiera, y diseñar un plan adaptado a sus objetivos.
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Identificar los aspectos claves en donde debes empezar a tomar acción.
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Acompañamiento constante, en un lenguaje simple y fácil de entender.
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Asesores expertos, certificados en Planeación Financiera, con amplia experiencia en asesoría personalizada.
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Acceso a los principales productos financieros locales e internacionales, de la mano de un asesor especializado.

COMO APROVECHAR AL MÁXIMO TU
PRIMERA SESIÓN

Ten lista tu información financiera para que el asesor pueda conocer de manera preliminar tu posición financiera.

Trae una lista de tus inquietudes o preguntas para que tu asesor pueda ayudarte a determinar por donde iniciar.

Piensa dónde quieres estar dentro de cinco a diez años, y cómo te gustaría vivir en la jubilación.

Si compartes tus finanzas con alguien, coordinen que ambos puedan reunirse con el asesor financiero designado.

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