LOGRA TUS METAS DE LA MANO DE UN ASESOR FINANCIERO
Estamos para acompañarte en cada paso, y en cada etapa
Dar el primer paso en tu proceso de planeación Financiera es my fácil. Nuestros asesores te ayudan a comprender lo que necesitas saber de finanzas personales, para que puedas sentirte seguro de que estás tomando las mejores decisiones financieras ahora y en el futuro.
QUE ESPERAR CUANDO HACES TU
PLAN FINANCIERO CON NOSOTROS
Un aliado financiero que te ayuda a entender el panorama general de su posición financiera, y diseñar un plan adaptado a sus objetivos.
Identificar los aspectos claves en donde debes empezar a tomar acción
Acompañamiento constante, en un lenguaje simple y fácil de entender.
Asesores expertos, certificados en Planeación Financiera, con amplia experiencia en asesoría personalizada.
Acceso a los principales productos financieros locales e internacionales, de la mano de un asesor especializado.
NUESTRO PROCESO
COMO APROVECHAR AL MÁXIMO TU
PRIMERA SESIÓN
Solicita tu primera sesión a través del botón que indica “AGENDA TU PRIMERA SESIÓN” para que podamos iniciar con tu asesoría financiera.
Trae una lista de tus inquietudes o preguntas para que tu asesor pueda ayudarte a determinar por donde iniciar.
Piensa donde quieres estar dentro de cinco a diez años, y como te gustaría vivir en la jubilación.
Si compartes tus finanzas con alguien, coordinen que ambos puedan reunirse con el asesor financiero designado.